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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-07 06:12:34 記者 李彥瑾 報導11月4日美國公債殖利率漲跌互現，原因是最新出爐的勞動力市場數據喜憂參半，但整體仍偏向樂觀，引領2年期公債殖利率自前一日的逾15年高點小幅拉回。 MarketWatch報價顯示，紐約債市4日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下跌4.7個基點至4.652%，11月3日觸及4.699%，當時創下2007年7月25日以來新高。 10年期公債殖利率上漲3.4個基點至4.157%；30年期公債殖利率上升9.6個基點至4.247%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) 美國勞工部11月4日公佈，2022年10月美國非農業就業人數增加261,000人，遠高於《華爾街日報》事前調查預測的205,000人；失業率從9月的3.5%小幅升至3.7%，而《華爾街日報》調查原先預測，失業率將保持在3.5%不變。 10月平均時薪月增0.4%，漲幅優於9月的0.3%，但平均時薪年增率從9月的5.0%放緩至4.7%。 根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，10月非農就業報告發佈前，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月會議升息3碼(75個基點)的機率為51.5%，升息2碼的機率為48.5%，而在報告出爐後，12月升息2碼的機率躍升至62%。 分析師指出，從10月非農就業報告來看，失業率上揚以及平均時薪年增率放緩，讓投資人稍微鬆了一口氣。 摩根投信(J.P. Morgan Asset Management)首席全球策略師David Kelly在報告中寫道，隨著勞動力需求繼續降溫，Fed樂見薪資成長的速度仍落後於整體通膨，且正在持續減速，避免出現薪資傳遞至通膨的「螺旋效應」。對投資人而言，10月非農就業報告表明，美國勞動力市場在經濟衰退陰影之下保有韌性，且沒有浮現更多通膨警訊。 (圖片來源：美國財政部Facebook) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

© Reuters. 時代天使(06699)：隱形正畸開始後疫情時代反彈？ 今年9、10月，集采預期和國內多地反複的疫情，多重負面情緒的疊加給二級市場的時代天使(06699)來了一波“急凍”行情。 今年10月10日，時代天使股價低開低走，當日盤中一度跌至64.5元/股，與一個月前9月9日盤中最高價136港元相比，區間跌幅達到52.57%，並且創下其上市以來的股價新低。 但隨着國內優化疫情防控工作“二十條”發布，全國各地開始陸陸續續優化防疫工作，這也讓國內醫美、口腔等各個賽道從疫情影響的緩慢發展節奏中逐漸複蘇，時代天使自然是政策調整下的受益者之一。 智通財經APP觀察到，12月5日，時代天使開盤高開高走，盤中股價一度達到121.1港元/股，股價回升到9月中旬水平。 除了時代天使外，在12月5日早盤，港股醫美概念股均不同程度走高，其中山東新華制藥股份漲11%，現代牙科、醫思健康漲近9%。醫美行業線下消費有望快速修複，正成爲防疫工作優化政策下市場的普遍共識。 防疫優化，醫美供需兩旺 關注疫情後醫美消費的反彈，是今年市場不少機構共同的觀點。隨疫情得到控制以及社會面防疫政策持續優化，國內醫美行業需求正逐步釋放。 從整體市場來看，隨着疫情的好轉及輕醫美的發展，市場逐步回暖，2021年中國醫療美容市場規模達到2179億元，增長率達到12.4%，預計2025年中國醫美市場規模有望達到4108億元(2021-2025年CAGR爲17.2%)。 其中，非手術類醫療美容市場迅速擴大，2021年市場規模達752億元，預計2025年市場規模將上升到2279億元(2021-2025年CAGR爲31.9%)，有望成爲醫美主力市場。 從供應端數據來看，數據顯示，2021年中國醫療美容市場規模達1891億元，同比增長22%。其中，國內透明質酸皮膚填充劑、醫美用肉毒毒素市場規模分別約64億元、46億元，分別同比增長25%、28%。 而在醫美行業二級市場，雖然大多數個股在去年下半年和今年上半年間綿綿跌幅，但其在今年5-7月份便有明顯的回暖趨勢。例如，Wind醫美指數在今年5月份漲超17%。 隨着回暖趨勢，醫美板塊對正向消息面的反饋也更加積極。例如，7月26日，深圳印發促進大健康産業集群高質量發展的若幹措施指出，支持電子類醫療美容産品;支持生物類醫療美容産品;支持醫療美容服務行業。次日，醫美概念全天持續走強，收漲1.46%;其中A股奧園美谷漲停，普門科技、朗姿股份、華熙生物等多股漲超5%。 其實在後疫情時代，回歸發展正軌的不僅有傳統醫美行業，以隱形正畸爲代表的口腔醫美也逐漸回到供需兩旺的發展階段。 智通財經APP了解到，自2020年初疫情爆發以來，國內口腔行業波動不斷，此前持續的規模增長也按下了慢速鍵。市場方面，隨着人口紅利結束以及疫情反複影響，經濟增速已然放緩，居民消費意願普遍缺乏，上、中、下遊景氣度全面下行。而在二級市場，以通策醫療、瑞爾集團、時代天使爲首的口腔龍頭企業股價接連下跌。 然而不可忽視的是，錯颌畸形已經成爲一項全年齡、全人群面臨的健康問題。通過患病人群，即潛在消費群體的角度統計，根據《第四次全國口腔健康流行病學調查報告》，中國大部分牙颌畸形發生在恒牙列，患病率爲 72.97%;其次是混合牙列，患病率是71.21%;兒童乳牙列的牙颌畸形患病率爲51.84%。 在龐大治療需求的背景下，後疫情時代的隱形正畸市場需求不容忽視。從市場空間來看，我國正畸市場規模由 2015 年的 34 億美元增至 2020 年的 79 億美元，年均複合增長率爲 18.37 %。據高禾投資研究中心預測，2023年我國正畸市場規模將突破 136 億美元。 其中，我國隱形正畸市場規模由 2015 年的 2億美元增至 2020 年的15 億美元，年均複合增長率爲49.63%。隨着中國居民消費升級和口腔醫生數量的增長，預計中國隱形正畸滲透率有望持續提升。 行業複蘇與集采風險 目前來看隱形正畸市場正隨着防疫政策的調整逐漸複蘇增長。 數據顯示，"隱形正畸”的搜索指數在經曆了2021年下半年的回落後，目前已回升至正常水平。 另外，疫情防控下隱形正畸更顯治療便利性。由于部分口腔診所被關閉，取消正畸就診，只考慮緊急病例;固定矯正過程中容易出現托脫落、弓絲斷裂導致黏膜損傷等需要緊急處理的情況。而隱形牙套的優勢是可以不到醫院複診，拍個照片給醫生，符合預期即可繼續治療，直接把牙套郵寄給患者，可以半年不進行複診。 隱形正畸行業的回暖也得到了時代天使中期業績的驗證。據智通財經APP了解，截至2022年6月30日，時代天使實現總收入5.7億元，核心隱形矯治解決方案業務繼續增長;公司當期總利潤7327萬元，達成案例數77200例。 值得一提的是，目前國內隱形矯治解決方案提供商快速發展且高度集中，雙寡頭格局穩定，准入壁壘較高。兩大頭部企業占總市場份額約 82.4%，時代天使約占41.31%，以 0.3pcts 略低于隱適美，市場 CR2 超 82%。 其重要原因之一在于行業內口腔種植醫師人才的稀缺。從供給端來看，目前隱形正畸市場的規模增長仍將受制于中國口腔醫生的數量。截至2020年，中國約有27.8萬名全科牙醫與6100名正畸醫生，相當于每 10 萬人擁有的口腔醫生數量爲 19.5 人，僅爲美國 40.8%，每 10 萬人擁有的正畸醫生數量 0.4 人，僅爲美國 12.1%。中國的全科牙醫及正畸醫生的絕對及相對數量極度稀缺。在此背景下，擁有充沛醫師資源的頭部企業有望率先在行業內實現業績反彈增長。 然而擺在隱形正畸賽道頭部玩家面前的還有集采這道坎。9月21日，陝西牽頭十九省正畸材料托槽類耗材集采企業調研會召開，采購結果預計在年底前落地執行。實際上，在此次針對正畸材料進行集采之前，即今年9月初，國家醫保局明確口腔種植體將進行集采，並對種植牙醫療服務進行價格調控。 雖然此次集采企業調研會名單裏並未出現時代天使，但集采“寒潮”還是傳導至了這位國産隱形矯正龍頭。今年9月28日，時代天使開盤後即持續走低，截至當日收盤，大跌19.32%至74.95港元。 不過在集采風波之後，面對逐漸轉好的防疫形勢，市場依舊對時代天使等頭部企業的後續增長表示看好。國海證券表示，隱形正畸行業由于複診頻次要求高，因門診人流量受控，新增案例數增速放緩。因此看好未來疫後隱形正畸行業恢複高增長的潛力，給予時代天使“推薦”評級。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-30 11:36:05 記者 李彥瑾 報導根據11月30日公佈的最新數據，南韓10月工業生產出現30個月來最大降幅，零售銷售額也因長期的經濟不確定性而下滑。 韓聯社報導，南韓國家統計局(Statistics Korea)11月30日公佈10月工業生產、零售銷售額與設施投資額；其中，10月工業生產月減1.5%，較9月月減0.4%進一步惡化，不僅連4個月走跌，更創下2020年4月以來最大跌幅。與2021年同期相比，則是增長2.8%。 作為民間消費觀察指標的零售銷售額，10月月減0.2%。10月設施投資額與前月相比變動不大。 今年7月，南韓工業生產、零售銷售額及設施投資額，呈現同步下滑，是4月以來首見。 南韓國家統計局官員Eo Woon-sun指出，採礦業及製造業產出低迷，服務業產值和零售銷售額也面臨放緩，因此導致該國經濟復甦乏力。Eo警告，未來工業生產可能進一步下滑，尤其是以外銷為主的製造業。 此外，Eo表示，關鍵問題是內需能否繼續回溫，但由於物價壓力仍處在高點，央行持續升息，未來經濟走勢面臨較高的不確定性。 南韓通膨壓力一直居高不下，10月消費者物價指數(CPI)年增率為5.7%，較9月的5.6%增加0.1個百分點，已連續19個月高於2%，即南韓央行設定的中期通膨目標。 自2021年8月以來，南韓央行已9度上調政策利率，使利率從歷史低點0.5%攀升至3.25%。 (圖片來源：shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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